理財規劃

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對於現在低薪資的年代開始啟動,我們或許沒有太多的資源可以去控制我們的薪資,但我們可以用更多能量去改善我們的收入,就趁現在,好好的去學習規劃我們的財富,在一點一滴的累積中,讓我們獲得更多的理財概念~

現在熱門的理財規劃證照,可以說是炙手可熱,不過琳瑯滿目的證照,到底該從何規劃起,我們現在就去一探究竟~

 

理財規劃證照入門守則1:明白證照種類

理財規劃證照對於現在講求證照的時代來說,可以說是一張免死金牌,不過在這些種種證照中,你也必須瞭解,到底要考哪一種的,才不會白忙了一場。

舉例來說:如果是已經有點理財相關經驗的朋友們,就可以考慮考CFPCFA的證照去加深自我的價值,不過也有朋友是初級想入門,甚至只是想先管理好自己的財務狀況,也就可以報考一些基本全民財經檢定,讓自己多一步去瞭解相關知識。

 

理財規劃證照入門守則2:清楚自己興趣定位

人家常常在說,證照考愈多張對自己愈有保障」,但反思一下自己是否真的會用到這些證照,還有你會把這些運用在你的工作上面嗎?

以及去思考你自己的興趣到底為何處?是否該先上一些基本相關課程,才會瞭解自己興趣在哪裡?這些也是需要去多做一些功課的,只為了不要做徒勞無功的事。

 

理財規劃證照入門守則3:上相關課程

理財規劃證照非常的競爭,在你確定要對準哪個證照報考的時候,你也必須同時報名相關上課內容,讓自己的相關知識更加深入,當然除了你自己瞭解的基本知識之外,還有一些報考技巧,以及真實應用在生活上的基本理論都是在上課時,可以多去學習注意的。

 

 

理財規劃證照入門守則4:從事職業和證照的關係

理財規劃證照徵理財專員▼

信託業務員、投信投顧法規單科測驗合格證明或投信投顧業務員、人身壽險業務員、投資型保險業務員、期貨信託基金銷售機構銷售人員 等相關金融證照~

理財規劃證照投信投顧業▼

投信投顧業務人員或證券商高級業務員證照

理財規劃證照證券業▼

證券商業務員」或證券商高級業務員證照

理財規劃證照期貨業▼

理財規劃證照期貨業務員

理財規劃證照-銀行與其他金融機構內部稽核工作▼

銀行內部控制與內部稽核測驗證照

理財規劃證照-銀行與其他金融機構外匯相關工作▼

初階外匯交易專業能力測驗

理財規劃證照-銀行與其他金融機構債務催收工作▼

債權委外催收人員專業能力測驗

理財規劃證照-銀行與其他金融機構貸款授信工作▼

初階授信人員專業能力測驗

 

以上整理了許多在你準備理財規劃證照之前的入門守則,就是要讓你在考試前更確定自己的目標以及需要注意的事項,畢竟理財這種事並非一朝一夕,要好好認識更深層的相關知識,也必須先知道最基本的概念,致理技術學院,特別開設對理財有興趣的朋友們,開設相關的財經課程,讓你在考照前就先瞭解理財趨勢~

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